제주맥주 공모주 청약(5.13~14)

기업개요

크래프트(수제) 맥주 제조, 판매, 유통업

크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 첫 제품 출시 1년 만에 크래프트 맥주 시장 브랜드 인지도와 매출 1위 달성

매출액은 2020년에 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장

유럽 맥주 설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브와 설비 프로세스 라인 설계

세계 최대 주류 설비 제조사인 크로네스로부터 설비를 도입

 

 

 

수요예측 결과

5월 10~11 수요예측을 실시간 제주맥주는 기관경쟁률 1356.43:1을 보여주며 경쟁률 측면에서 괜찮은 결과를 보여줬습니다.

 

공모가 밴드 상단인 2900원 이상의 비율이 95%로 높게 나오면서 최종 공모가 3200원으로 범위 상단에 10%나 초과되는 가격에 결정되었습니다.

기관 의무 확약비율은 전체 수량 대비 5%로 상당히 낮은 편에 속하게 되었습니다.

 

 

 

청약일정

수요예측일 : 5.10(월) ~ 5.11(화)

공모청약일 : 5.13(목) ~ 5.14(금)

납입일 및 환불일 : 5.18(화)

상장일 : 5.26(수)

 

희망공모가 :  2,600 ~ 2,900 원 (확정공모가 : 3,200 원)

일반청약물량 : 2,090,500주 

배정방법 : 균등 청약(50%) 1,045,250주

최소 청약단위 : 100주 (160,000원)

공모주간사 : 대신증권

 

제주맥주는 이번 IPO를 통하여 약 267억의 자금을 확보하게 되었습니다. 이익 미실현 요건 상장인 테슬라 특례를 받아 상장하게 되었는데요. 아직 적자인 기업이지만 미래 성장 가능성을 본 투자자들이 많았기 때문에 이런 결과가 나오지 않았나 생각하게 되네요. 테슬라 특례조건으로 상장을 하였기 때문에 원활한 자금조달 또한 필수입니다. 

 

현재 5월 13일 제주맥주 장외시장 거래가 입니다. 5300원으로 준수한 가격대를 보여주고 있네요.